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Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
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Institut de Lycanthropie, Alpes françaises. Six mois ont passé depuis la guerre contre les chasseurs, mais Tim est toujours hanté par sa culpabilité. Les menaces n'ont pas disparu. Une drogue semble libérer les plus sombres instincts des anthrop[...]
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Recherchés par la police, les enfants de McIntyre se sont réfugiés chez Tim. Mais des événements étranges ont lieu dans les Alpes françaises et ils vont devoir revenir en Europe.
